387sun.com: 惨烈!A股364只个股“破净”,房地产及银行霸榜

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原标题:惨烈!A股364只个股“破净”,房地产及银行霸榜

今年以来,大多偏股基金收益表现普遍较好,而今年以来,万得全A指数涨25.7%,上证指数涨16.43%,深证成指及创业板综指涨幅均超30%,因此,今年以来市场投资氛围整体较好。

(行情来源:wind)

但是,据wind数据显示,截止至11月21日收盘,A股共有364家上市公司跌破净资产(市净率大于0且小于1),当前沪深两市共有3730家上市公司,即目前的破净率接近总量的10%。

(数据来源:wind)

所谓的股价跌破净资产,即股票的每股市场价格低于它每股市场的净资产价格,一般而言,“破净”对于市场投资者来说,往往也是值得重点淘金的选股方向。

地产和银行板块大面积破净

截至2019年11月21日,A股共有3730家上市公司,其中366家上市公司跌破净资产,占A股总数比例的976%。其中,市净率在0.8以下的股票多达151只,市净率在0.8至0.9之间的股票有109只,市净率在0.9至1.0之间的股票104只。

按申万二级行业划分看,房地产、银行、店里以及煤炭开采是跌破净资产的高发区。目前跌破净资产个股中房产开发行业排名第一,其次为银行,跌破净资产的家数分别达到了42只及23只。目前A股中,房地产开发上市公司共135家,银行上市公司共34家,按破净比例看,房地产行业破净率为31.11%;上市银行中占比高达67.65%,因此银行板块无疑是破净的重灾区。华夏银行、交通银行和民生银行市净率最低,分别为0.59、0.62和0.62。

(资料来源:wind)

另外,截止至2019年11月21日,跌破净资产的364家上市公司中,其净资产/收盘价溢价最高的为众泰汽车,其每股净资产为8.29元,而前复权收盘价仅为2.67元/股,净资产是其股票价格的3.1倍;ST银亿排名第二,其每股净资产是最新收盘价的2.56倍。

(资料来源:wind)

多重原因引发破净潮

当前破净最严重的上市公司为众泰汽车,该公司之所以破净严重,与其堪忧的业绩与公司治理不无关系。资料显示,众泰汽车是以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业,公司拥有众泰、江南、君马等自主品牌,产品覆盖SUV、轿车、MPV和新能源汽车四个细分市场,SUV板块主要有T系列、君马系列和S系列三大系列产品。

不过该上市公司由于涉嫌信息披露违法违规,已收到监管函,其外公司控股股东股份已被司法冻结,今年以来该公司股价累计下跌38.34%。前三季度公司营业收入54.01亿元,同比下降59.59%,扣非归母净利润亏损9.08亿元,同比下降337.69%。

(资料来源:wind)

事实上,以上净资产较低的企业,除了业绩不好以外,部分企业涉嫌大存大贷,有财务造假的嫌疑,因此,在市场逐渐成熟的情况下,自然而然被市场所抛弃。

梳理数据发现,在364只破净的股票当中,207只今年三季度归母净利润出现了下滑的情况。可见,业绩糟糕是公司股票受冷落的重要原因。

市场出现破净潮,其实就是存量博弈行情的一种写照。目前沪深两市成交额在4000亿左右水平,行情必然走向分化,市场资金集中在食品饮料以及医药行业上,部分资金则在炒作市场热点,一些成长性不足的股票则不受关注,跌破净资产情况便较为集中地出现。

(资料来源:wind)

在政策环境方面,去杠杆的监管政策同样限制了炒作空间,金融股走势面临压力。不断收紧的金融监管对银行股股价构成压制。银监会持续加强监管和资管新规的下发,使得整个银行业的非传统信贷部分受到冲击,出于对经营业绩的担忧,银行股股价难免受到拖累。

从过往行情来看,大面积破净往往是市场见底的一个写照。2013年6月,沪指最低触及1849点,A股共有161只个股破净,此后开启一波大牛市;2016年1月,沪指“熔断”之后连续下跌,最低触及2638点,此后最大升幅达36%。截止至2018年底,两市破净个股达到385家,今年1月份市场最低点触及2440.91点,随后上证指数开始大涨,那么如今破净个股接近去年的数量,市场能否再次走高呢?

从历史角度看,破净股数量达到了一定程度,预示着股市进入到一个历史底部的区域,不过,股市见到历史底部,并不等同于股市立马要出现牛市行情,仍需经历一个反复筑底回升的过程,在这个过程中投资者需要有足够的耐心。

对于跌破净资产的A股,投资时也要区别对待,因为需要注意是行业问题还是因为个股自己本身的问题造成的,若是因为行业的原因造成的,那么投资者不妨选择一个较好的机会买入,像今年以来大部分银行股业绩仍然较为较稳,且持续高分红,但是由于投资者担心银行业监管趋严,因此不看好银行股,从而造成银行板块大面积破净,那么买入这类公司,安全边际便较高;倘若是因为公司自身经营不善,且业绩大幅下滑造成的,那么这类公司应当避而远之,谨慎其存在退市的风险。返回搜狐,查看更多

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