suncity37.com: 叶檀:定调!2020年 别只想着自己发财!

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原标题:叶檀:定调!2020年 别只想着自己发财!

文/叶檀? 财经女侠 | 毒舌善心

12月6号 特别重要的会议召开

最近,有个特别重要、为明年经济定调的会议率先召开,政治局会议是中央经济工作会议的前奏。

明年经济会怎么样?企业怎么做?市场会怎么样?

记住,以我为主,逆周期调节,重点击破。

川普的推特还重要吗?

不那么重要。这几年主要工作是集中精力办好自己的事,这是最新的经济工作会议的基调,也是我们近一年半以来已经体会到的。

还记得去年7月5号飞奔到大连港卸货的那艘大豆船吗?全世界的眼睛都盯着,中国人一只眼睛盯大豆船,一只眼睛盯着川普的推特,快把人家盯化了,换来的结果是什么?

朝三暮四,用推特来控制中国的市场,动不动震撼A股和港股市场,甚至传出消息不让新的中概公司在美国上市。

当然一切大概率是纸老虎之举,疯狂没有到这种程度。

接下来,由专业的人士继续研究、推进改革开放的细节,其他人好好做自己的事,就行,我们要深刻了解外部世界,但外部世界并不是全部。

中央经济工作会议强调,坚持用辩证思维看待形势发展变化,增强必胜信心,善于把外部压力转化为深化改革、扩大开放的强大动力,集中精力办好自己的事。

集中精力办好自己的事,是哪些事?

第一件事是全面建成小康社会,第二件事是突破高科技和环境瓶颈,第三件事是逆周期调节

别一门心思只想着自己发财

2020年,有几个重要任务,其中之一就是5000万人脱贫。

2015年11月23日,政治局审议通过《关于打赢脱贫攻坚战的决定》,到2020年,解决5000多万贫困人口的脱贫,最后的2000多万人口全部纳入农村低保覆盖,通过社保政策兜底脱贫。

2020年有多重要不必多说,是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,实现第一个百年奋斗目标。

虽然解读方法不一,实际上是建立橄榄型社会,让中产阶层占据社会的绝大多数,这样的社会才是文明、理性和体面的。

这就是署名文章《人民日报》文章上的要义,也是橄榄型社会的精髓。日本60年代末开始实行收入倍增计划,我们实行的是脱贫计划,而后进入中产人数和收入的倍增时代。

一门心思只想着自己发财的时代过去了,政策,税收等等政策,必然会拉近贫富之间的距离。

2018、2019年,我们看到明天系、万达等商业帝国大变迁,不过是建立橄榄型社会的前哨战役。看到碧桂园、恒大等大型企业点对点的扶贫战役吗?

12月5号,国务院扶贫办社会扶贫司发布了数据,目前96家中央企业共定点帮扶246个贫困县,占592个国家扶贫开发工作重点县41.6%;设立的贫困地区产业发展基金和中央企业贫困地区产业投资基金,总规模181.86亿元,累计投资项目近百个,投资额140亿元,覆盖了14个集中连片特困地区。

新华网表扬了中粮、蒙牛、伊利、益海、恒大、碧桂园、华润、保利、一汽、民生银行、阿里巴巴等企业,为富扶贫,为富只想着自己,有可能丧失兜里现有的那点钱。

类似于香港地区房地产四大家族,从电信、自来水到房地产,形成几大财阀,这样的情景不可能在我们这里重演,让年轻人失去空间,让中产者沦为赤贫,是一个大国不可承受之重。

不能从基础资源这里发财,基础资源的公平是社会公平的根基,因此,下面的逻辑顺理成章:

公用设备、民生设施等绝大部分必须纳入国资系统,传统制造业、资源性、垄断性行业,没有太大机会。

对于民企而言,最大的机会在于高科技和消费升级两大领域。

房地产企业 两极分化

跟去年一样,这次重要会议没有提到房地产。

有时候,不提就是提,没有态度就是态度。

最近,深圳这些城市房地产热度上升,不是因为全面放开房地产调控,而是特殊的天时、地利因素造成的,是暂时的晴空万里。

千军万马进房地产的时代结束,房地产跟煤炭、电力这些行业一样,进入资源集聚的过程。等到生产效率明显下降,才会出现下一轮的资源分散。

2018、2019年,无论从土地还是销量,全部向头部聚集。

先看拿地情况,根据克而瑞数据显示,今年前11月,碧桂园拿地金额3143.7亿元,高居榜首。

拿地金额超过1000亿元的房企,还有万科、融创、保利、华润、恒大、龙湖。销售TOP10房企新增货值集中度接近6成,前30强房企包揽了近7成的土地。

销售TOP100房企前11月共新增货值8.8万亿元,超过同期销售金额的20%。

就是百强企业、十强企业,拿地的态度也是各不相同。今年10月,近3成百强房企没有拿地,11月,近4成百强房企没有拿地。排名前50强之后的,拿地明显减少。

要知道,11月是今年拿地的高峰月,易居房地产研究院的统计数据显示,11月,40个典型城市土地成交建筑面积4803.4万平方米,环比增长18.8%,同比增长12.2%;土地出让金收入为2266.6亿元,环比增长37.4%,同比增长12.9%。

这一个月中,平均每3天就有2.2个百亿级土拍出现,但多数房企兴趣缺缺,只有一些大企业,尤其是央企,拿地积极性非常高。

11月,万科、中海、绿地、华润四家拿地金额全都超过100亿元,且拿地销售比均高于0.4,远超行业平均水平。

11月22日,深圳土拍市场推出6宗住宅用地,6宗地块没有到最高限价,一块流拍,成功的竞争者都是央企和国企。

5个月之前,深圳同日推出5宗住宅用地,参与竞拍的民企和国企共有75家之多,5个月后,参与竞拍的十多家都是“国家队”开发商。

从房地产销量,同样可以印证两极分化的趋势。

据克而瑞统计,11月,百强房企单月权益销售金额环比上升10.9%,前十一个月,百强房企累计权益销售金额同比增长6.5%。

到年底,强者恒强态势更加明朗。11月,前三十强房企中有20家环比提升。最耀眼的还是碧桂园、融创这些企业,融创似乎成为各家企业的暖手袋,有土地没资金的,都在找融创。

房地产企业最强的,就是大国企加上碧桂园、恒大、融创。

没好地也没便宜钱的,破产。

2018年上半年,破产企业177家,2018年下半年281家;2019年上半年,破产238家,2019年下半年以来,已经有221家。

中国不必有上万家房企,有上千家就够了。淘汰的过程一旦开始,就不可扼制,以后投资房地产,只要投资头部房企的高息债就行了,不必买一大堆房子在手上。

有人质疑,不是不允许财富集聚吗?不允许两极分化吗?为什么房地产反而资源聚集?

不一样,房地产两大资源主要是土地和低息贷款,允许一票地方豪强进入,没有什么好处。逻辑参见煤矿整治。

2020年初 经济从底部反弹 有结构性机会

从2019年年底到2020年年初,经济从最底部反弹。

一方面,中国股票、房地产、债券市场对美国“脱敏”。贸易战打了这么久,该说的狠话都说了,双方底牌摸得差不多了,投资者疲倦了。

另一方面,在这次重要会议上强调逆周期,如果再紧货币紧房产,紧影子银行,出了事算谁的责任?2019年,货币已经是最紧的了。

国际国内资金全部流出是无稽之谈。根据央行数据,截止今年三季度末,外资持有的中国股票和债券余额合计达到4万亿元,连续4个月攀升,创下历史新高。

负利率正在吞噬整个世界,全球负利率债券规模高达17万亿美元,接近全球债券总规模比例的30%。蒙着眼买一只债券,持有到期,有30%的概率是亏钱的。

中国4%、相对安全的收益算是不错的,加上从2019年开始中国金融市场在锣鼓声中开放,国际资金总体在进入中国市场。

中国经济最艰难的日子已经过去,情况慢慢好转。

货币不会再紧,cpi处于相对高位,制造业和服务业的PMI数据都在上升。

2019年前三季度,中国GDP大跌,开始保6,但至暗时刻即将过去,投资、消费、净出口等等数据指标都在探底回升。

看一个直观的数据,制造业PMI。中国有两个重要的制造业PMI参考指标,一个是国家统计局官方PMI,大中小型企业全覆盖;一个是财新PMI,只覆盖中小企业。因为统计口径、样本大小不一样,这两个PMI指标经常打架。

今年11月份,二者难得的一致,全部向好。官方制造业PMI突破50荣枯线,回升至50.2,远高于49.5的预期值。连续6个月萎缩后,首次重返50上方,并创今年3月以来新高。财新制造业PMI连续5个月回升,达到51.8,也创2017年以来最高。

更惊人的是,不少分项数据都一致,原材料库存下降,接下来,大中小制造企业都要补库存,情况差不到哪里去。

数据一致,交叉印证,印证经济从谷底上升。

2020年,我们对股市不悲观,也不乐观,有关部门会坚定引导社会资金继续进入高科技企业,进入银行,既要突破科技封锁线,也要防止出现系统性风险。

坚定买入护城河深的优质上市公司,买入基本面不错但估值低于历史均值的上市公司。

这篇文章就到这里了,上周我们写了华为,此后各方理性分析跟上,现在事情逐渐逐渐水落石出,有时候的话,我们还会再做一篇分析。

敢发声,说人话,办实事,一直是叶檀财经的风格。有人说,是不是拿了钱了?开玩笑吧,这种思路就跟:

华为为了省30万,让人家坐牢。。。

有钱人早上吃一个烧饼不够,要吃两个。。。

一样可笑!返回搜狐,查看更多

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